中つ国でのとある夜の、とある出来事。 歩き疲れて晩飯を食べにとある飯店に入る。 入った途端に辺りは真っ暗。 人々が突然歌を歌いだす。 その歌声に乗ってろうそくのついたケーキが登場する。 お誕生日会だ。 歌がフィナーレを向かえ、歳をひとつ重ねた女…